Dokumenty i czynności potrzebne do rozliczenia OKI

Do rozliczenia przygotuj dane wszystkich kont i sprawdź oficjalne informacje w e-Urzędzie Skarbowym. Kalkulator edukacyjny nie zastępuje zeznania ani kompletnej dokumentacji instytucji.

Co przygotować przed kolejnym krokiem

Komplet kont
Informacje instytucji
Instrukcja właściwego roku

Jak przygotować dane już teraz

Zachowuj listę kont, dokumenty klasyfikacji i informacje potrzebne do sprawdzenia średnich. Nie publikujemy fikcyjnej instrukcji ekranowej ani niepotwierdzonej nazwy formularza. Dostępne narzędzie historii obejmuje tylko wyraźnie określony prosty zakres.

Terminy ustawowe

Ustawa przewiduje zeznanie przez e-US od 15 marca do 31 maja następnego roku oraz zapłatę do 31 maja. Informacja instytucji jest przekazywana do końca lutego. Pierwszy rok 2027 będzie rozliczany w 2028 r.

Lista do zachowania

W swojej notatce zapisz „Komplet kont” oraz źródło i datę informacji. Pozostałe punkty uzupełnij przed działaniem. Jeśli plan ma skutkować wypłatą, zmianą konta lub zawarciem umowy, potwierdź warunki bezpośrednio w instytucji. Wynik kalkulatora możesz wydrukować razem z jego ograniczeniami.

Zachowaj dokumenty wykorzystane w porównaniu.
Wypisz niewyjaśnione pytania do instytucji.
Wróć do planu, gdy zmieni się cel, termin lub warunki.

Ważne dla interpretacji

Nie zakładamy automatycznie braku obowiązków tylko dlatego, że model pokazuje zero.

Policz własny scenariusz

Źródła i zakres

Ustawa o osobistych kontach inwestycyjnych — art. 27–29 i 42

Własne checklisty i scenariusze są metodą redakcyjną, nie zaleceniem zatwierdzonym przez instytucję. Metodologia i granice obliczeń.